スムーズな営業管理

Focus U 顧客管理は、リードの管理から商談管理、見積までを一つの画面で一気通貫で行うことができます。営業日報と見積のExcelの嵐で煩雑になってしまう業務とは、今日からおさらばです。

【リード管理】展示会や日々の名刺交換などの情報は、すべて放り込む。

日々の営業活動において、見込客情報は宝の山。名刺交換をしたらすべて「リード情報」として、Focus U 顧客管理に入力または取り込みを行うことで、すべての営業ステータスを管理することができます。

【案件管理】獲得したリードの営業状況をつぶさに把握可能

Focus U 顧客管理には「案件管理」という機能があり、見込客にアプローチした履歴や営業ステータスはすべてひとつの画面で確認することが可能です。
社内・部署内の営業進捗が誰でも簡単に確認することができるので、少ない営業リソースでも営業進捗会議等でも資料作成の必要がなく、営業そのものに集中することができます。

【商談管理・日報】商談情報や営業日報も入力するだけで。

営業活動で必須となるのが、商談情報の管理やそれに伴う営業日報。Focus U 顧客管理では「商談管理」という項目に日々の営業情報を入力するだけで案件情報ならびに顧客情報とひもづくので、ひとつの案件を開けば、「いつ」「誰が」「どのようにして」営業を行っているか、またそのステータスが今どういう状況なのか？をいちいち報告がなくてもひと目で確認することができます。

【見積も！】案件情報からそのまま見積作成が可能に！

リードから商談を行って、次に問題になるのが「見積書の作成」です。
せっかくリードから案件情報を整理・管理しても、肝心の見積書の作成がExcelで…となると再び業務が煩雑に。
Focus U 顧客管理では、案件情報からそのまま見積書を作成することができるので、見積書の管理もスムーズになり、「見積書どこだっけ」や「作り直したいが最新の見積は？」といった業務の混乱がなくなります。